笨小兔今天笨小兔分享一个为财务顾问提供的AI会议助手，自动化任务、笔记和合规记录。Jump | AI for Financial Advisors：属于AI金融,AI会议助手,AI 笔记工具,AI生产力工具,AI任务管理,AI语音转写,AI邮件助手,AI工作流,AI助手等方面AI工具。
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Jump | AI for Financial Advisors: Jump是一个专为财务顾问设计的AI会议助手。它利用安全的AI将对话转换为任务、笔记和合规记录。Jump与Salesforce、Redtail和Wealthbox等客户关系管理（CRM）系统深度集成，减轻会议管理工作的90%。它提供可定制的会议笔记、一键CRM更新、会前准备一页纸、后续邮件和智能可同步任务。Jump还具有手机应用，可以捕捉面对面的会议，并允许用户查询过去的会议。
Jump | AI for Financial Advisors 工具信息
什么是Jump | AI for Financial Advisors？
Jump是一个专为财务顾问设计的AI会议助手。它利用安全的AI将对话转换为任务、笔记和合规记录。Jump与Salesforce、Redtail和Wealthbox等客户关系管理（CRM）系统深度集成，减轻会议管理工作的90%。它提供可定制的会议笔记、一键CRM更新、会前准备一页纸、后续邮件和智能可同步任务。Jump还具有手机应用，可以捕捉面对面的会议，并允许用户查询过去的会议。
如何使用 Jump | AI for Financial Advisors？
将Jump与您的会议软件（Zoom、Teams或Google Meet）连接。会议中会加入一个“记笔记者”参与者，客户会被充分告知。Jump捕捉并转录会议，生成笔记、任务和合规记录。这些内容可以在上传CRM之前进行审核和编辑，仅需一键即可同步到您的CRM。
Jump | AI for Financial Advisors 的核心功能
- AI驱动的会议笔记
- 自动任务创建及CRM同步
- 会前准备一页纸
- 可定制的后续邮件
- 用于会议捕获的手机应用
- 合规记录生成
Jump | AI for Financial Advisors 的使用案例
- #1为财务顾问自动化会议笔记和任务管理
- #2使用AI生成的一页纸准备客户会议
- #3通过审计友好的会议记录确保合规
- #4一键更新CRM来简化工作流程
- #5使用手机应用随时捕捉和转录会议
关于Jump | AI for Financial Advisors更多信息
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Jump | AI for Financial Advisors 支持邮箱 & 客户服务联系 & 退款联系等
以下是 Jump | AI for Financial Advisors 支持邮箱含客户服务: [email protected] . 更多联系, 访问 the contact us page(mailto:[email protected])
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Jump | AI for Financial Advisors 公司信息
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Jump | AI for Financial Advisors常见问题
下面是大家比较关心的一些问题解答。
什么是Jump | AI for Financial Advisors？
Jump是一个专为财务顾问设计的AI会议助手。它利用安全的AI将对话转换为任务、笔记和合规记录。Jump与Salesforce、Redtail和Wealthbox等客户关系管理（CRM）系统深度集成，减轻会议管理工作的90%。它提供可定制的会议笔记、一键CRM更新、会前准备一页纸、后续邮件和智能可同步任务。Jump还具有手机应用，可以捕捉面对面的会议，并允许用户查询过去的会议。
如何使用 Jump | AI for Financial Advisors？
将Jump与您的会议软件（Zoom、Teams或Google Meet）连接。会议中会加入一个“记笔记者”参与者，客户会被充分告知。Jump捕捉并转录会议，生成笔记、任务和合规记录。这些内容可以在上传CRM之前进行审核和编辑，仅需一键即可同步到您的CRM。
Jump真的能像我一样记录笔记吗？
是的。这不仅仅是一个简单总结会议的工具。我们按照您公司的实践精心打造产品，让它以您的声音、风格和适当的细节记录笔记。
你们的安全措施是什么？
我们对所有数据，包括静态数据，采用端到端加密。我们定期进行安全审计，保持软件更新，以减轻任何新兴威胁。如有需要，我们乐于与合规和安全团队合作，确保我们的软件符合您公司的最佳和必要实践。
我的合规官会签字吗？
Jump的目标是确保您的公司不仅维持，还能改善现有的合规实践。我们的记笔记者可以帮助标记必要的披露、顾问或客户陈述（不仅使用文字，还包括实际意图和意思），并将自定义语言添加到笔记中。
它如何知道在哪里将笔记放入我的CRM？
在入职培训中，我们将帮助您设置公司所需的所有自动化。这包括将特定类型的会议和笔记指向特定字段。所有笔记在上传到CRM之前都是可编辑和可审核的。
它如何知道谁来分配任务？
就像CRM设置一样，我们将帮助您的公司建立任务自动化，以使系统知道任务应分配给谁。我们认为，系统只有在深入了解您公司及其工作流程时才有帮助，因此我们花时间做到这一点。
如何捕捉会议？
当您注册Jump时，您将连接到会议软件（Zoom、Teams或Google Meet），我们将开始向会议发送一个“记笔记者”参与者。客户会充分知晓会议录音，您可以拒绝在您不想捕捉和转录的会议中使用记笔记者。
